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债市策略：从长周期新开超变热血传奇的视角来看，随着我国科技水平与产业结构的持续升级，在政策的扶持下新基建终将取代旧基建成为经济增长的核心驱动力。但在短周期的视角下，财政空间的天花板仍是制约当前新旧基建发力空间的主要因素，同时在既定的政策空间之内，新老基建之间也存在一定的相互挤出，因此后续逆周期调节或

对于鹏博士债券面临的兑付风险，联合信用评级在去年6月底曾指合击传奇发布网出，受国内三大运营商提速降费的替代效应影响，发行人面临的市场竞争加剧、毛利率水平和整体偿债能力均有所下降，“公司主营业务转型存在较大不确定性，整体债务负担有所加重且集中偿付压力很大，商誉规模较大且存在减合击传奇发布网值风险。”今年2月，基于对业绩亏损、偿债资金流动性等可能产生的影合击传奇发布网响，联合信用评级决定将发行人主体列入“可能下调信用等级”的评级观察名单。

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全球范围的新冠疫情为全球半导体及设备需求的复苏带来短期不确定性，但 5G、物联网（IoT）、人工智能（AI）等新一轮技术变革所驱动的中长期成长趋势不会改变。纵观半导体及设备产业的历史，每一次市场低迷都随着技术创新的到来而结束并开启新的成长期，虽然短期来看 2019 年 PC、智能手机等渗透率接近高位在一定程度上影响了半导体及设备行业的持续快速发展，但 5G、物联网（IoT）为代表的新需求及其带动的云计算、人工智能、大数据等新应用的兴起，将有望开启半导体及设备行业的增量需求，2019 年下半年全球半导体及设备产业已初步呈现出复苏趋势。据 SEMI 数据，全球、中国市场单月销售额分别于2019 年 4 月、2 月跌至近两年最低点，但自 2019 年 9 月以来月度同比下滑幅度均呈逐渐收窄趋势，其中中国月度同比增速已于 2019 年 12 月由负转正。自 2019 年 4 月以来，北美半导体设备企业出货金额的同比下滑幅度一直呈现收窄趋势并于 10 月转正，2020 年 1 月同比增速达 23%。但不容忽视的是，2020 年 3 月以来全球疫情加剧，我们认为半导体及设备需求或将面对短期下行风险，但技术驱动下的长期成长趋势不会发生改变。

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